ueno bank anuncia plano de capitalização de USD 100 milhões

Detalhes do plano de capitalização

O ueno bank anunciou um plano de capitalização de USD 100 milhões destinado a fortalecer seu capital primário. Sua acionista controladora, U Holdings S.à r.l., aportará USD 50 milhões em novembro de 2026, os quais serão destinados integralmente ao capital principal do banco.

Paralelamente, o ueno iniciou perante o Banco Central do Paraguai (BCP) os trâmites para um novo programa de ações de USD 50 milhões, dirigido exclusivamente a investidores locais privados, cuja conclusão se espera nos próximos 60 dias.

Fortalecimento de índices de capital

Com a execução completa do plano, o capital Tier 1 do ueno passará de 11,7% para 14,9%, enquanto seu capital regulatório total se incrementará de 13,8% para 15,9%. Ambas as cifras superam significativamente os mínimos requeridos pelo BCP, que estabelece limites de 8% e 12%, respectivamente.

Fortalecimento patrimonial superior a USD 170 milhões em 2026

Com este plano, o fortalecimento patrimonial do ueno durante 2026 superaria os USD 170 milhões, composto pelos seguintes componentes:

● USD 54 milhões de resultados acumulados em 30 de setembro de 2026
● USD 17 milhões de aporte de capital do OTP Bank Plc, integrado em maio de 2026
● USD 50 milhões de aporte comprometido por U Holdings S.à r.l., a ser integrado em novembro de 2026
● USD 50 milhões do novo programa de ações ao setor privado, a ser integrados nos próximos 60 dias, sujeito às aprovações regulatórias

Expansão da base de investidores locais

O novo programa de emissão de ações amplia a base de investidores locais do ueno, alinhado com seu objetivo de construir o banco de todos os paraguaios e incorporar mais investidores privados locais a sua estrutura acionária. Os termos e condições do programa serão divulgados uma vez obtidas as aprovações regulatórias correspondentes.

Modelo de negócio com liderança no sistema

Liderança em clientes: O ueno bank conta com mais de 3 milhões de clientes, a maior base do sistema bancário paraguaio.

Liderança em meios de pagamento: A instituição dispõe de mais de 2,4 milhões de cartões de débito e 1,1 milhões de cartões de crédito.

Inclusão financeira: Desde 2021, mais de 1,2 milhões de paraguaios foram incorporados pela primeira vez ao sistema bancário através do ueno bank.

Acesso a mercados internacionais: Em março de 2026, o ueno bank realizou uma emissão de títulos internacionais de USD 350 milhões, a maior realizada por um banco paraguaio.

Apoio de instituições internacionais: A entidade conta com mais de USD 510 milhões em financiamento proveniente de instituições financeiras e investidores globais.

Classificações internacionais: A Fitch Ratings e a S&P Global Ratings lhe concederam uma classificação de BB.

Classificações locais: A Solventa Risk Metrica lhe atribuiu AApy, enquanto a FixScr lhe outorgou AA-py.

Posição com relação aos fundos previdenciários

O ueno bank ratificou que não solicitou nem aceitará aportes de capital provenientes de fundos previdenciários. A instituição tomou conhecimento de uma proposta dirigida ao Conselho de Administração do Instituto de Previsão Social (IPS) formulada por um ex-assessor dessa instituição, que propõe destinar recursos de um fundo administrado pelo IPS ao capital do ueno bank. No entanto, a entidade esclareceu que não participou dessas gestões e não considera necessários tais aportes para alcançar seus objetivos de capitalização.