Bônus verde de 500 milhões fundo imobiliário europeu

Um destacado fundo de investimento imobiliário europeu fechou com sucesso uma emissão de bônus verde por 500 milhões de euros, operação que fortalece sua capacidade para executar novos investimentos, aquisições e refinanciamentos. O veículo, que administra um patrimônio de 5.400 milhões de euros, concretizou esta transação em um contexto que considera favorável para o ciclo imobiliário do continente.

A colocação gerou um interesse significativo entre investidores institucionais internacionais. As solicitações superaram os 2.100 milhões de euros provenientes de mais de 120 investidores, resultando em uma sobrescrita de 2,8 vezes. O instrumento tem vencimento a cinco anos e foi emitido sob um novo Programa de Bônus a Médio Prazo em Euros de 3.000 milhões de euros, com uma margem de 100 pontos básicos que reflete o acesso do fundo a mercados de capitais de dívida.

Respaldo em ativos sustentáveis

A operação está respaldada por ativos que cumprem critérios de elegibilidade estabelecidos no Marco de Financiamento Verde do fundo. Atualmente, dispõe de 2.400 milhões de euros em ativos que satisfazem esses requisitos, equivalente a aproximadamente 4,8 vezes o montante captado. Este marco obteve a máxima classificação de Excelente em avaliações de sustentabilidade, enquanto a classificação de risco de emissor foi estabelecida em A- com perspectiva estável.

Destino dos recursos

Os fundos obtidos serão utilizados para financiar novas oportunidades de investimento e projetos verdes que cumpram com os padrões definidos. O objetivo é melhorar a sustentabilidade e eficiência operativa dos ativos, preservando e aumentando seu valor no longo prazo.

O fundo investe em diversos segmentos imobiliários europeus, incluindo escritórios, logística, comércio varejista e habitação, com presença em 12 mercados do continente durante as últimas duas décadas. Nos últimos 12 meses, comprometeu mais de 1.000 milhões de euros em aquisições através de 11 operações, concentrando-se principalmente em logística e setor residencial.

Esta emissão reflete a crescente demanda de financiamento verde no setor imobiliário europeu e a importância que os investidores institucionais atribuem a critérios de sustentabilidade em suas decisões de investimento.